ННК и МНК уже не отличить

18 февраля 2014 г. Москва. В ИМЭМО РАН в рамках Форума «Нефтегазовый диалог» прошел семинар «Международные и национальные нефтяные компании в мировой энергетике. Место России, США и Саудовской Аравии».

Семинар вела руководитель Форума «Нефтегазовый диалог» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН  Н.Н.Пусенкова .

С докладами  и презентациями выступили:

Ристад Яранд, управляющий партнер, компания Rystad Energy (Норвегия);

Пусенкова Н.Н., старший научный сотрудник ИМЭМО РАН;

Крутихин М.И., партнер и аналитик, RusEnergy.

Иностранный гость семинара - Ристад Яранд - рассказал о сланцевой революции, в частности,  о  геологических причинах образования залежей сланцевых залежей в США. Он также отметил, что в ближайшие 15-20 лет в других регионах мира сланцевый газ и нефть не будет добываться в больших объемах. Также он представил долгосрочные прогнозы добычи нефти и газа в России, Саудовской Аравии и США. Например, в США он прогнозирует сильный рост , в России и Саудовской Аравии уровень добычи нефти и газа не будет на уровне нынешнего.

Большой интерес аудитории вызвала презентация Н.Н Пусенковой на тему «Национальные нефтяные компании: мифы и реальность». Эти компании очень разные, они часто выполняют некоммерческие функции. Одни отстают, другие выходят вперед и догоняют МНК. Распространенные мифы о ННК таковы: они имеют огромные запасы и  не хотят заниматься повышением эффективности, а работают расточительно, не хотят заниматься возобновляемыми источниками энергии, а также переработкой углеводородов. Однако анализ показывает, что многие современные ННК вполне успешно развиваются, занимаются нефтегазохимией, разработкой шельфа, вкладывают в НИОКР и внедряют инновационные разработки. Сегодня ННК работают не только в своих странах, но им активно работают за рубежом. Развитие ННК зависит не только от уровня их запасов углеводородов, а от политики основного акционера, которым является государство, - отметила в заключение своей презентации Нина Пусенкова. (Доклад Н.Н.Пусенковой представлен ниже).

Острую дискуссию вызвал доклад М.И. Крутихина, в котором  он показал ряд негативных факторов в развитии российских национальных компаний – «Газпрома» и «Роснефти». Они зачастую выполняют несвойственные роли – социальные, министерские и даже внешнеполитические и геополитические - в ущерб основным коммерческим функциям. Эти несвойственные им функции порой даже вступают в  противоречие с их коммерческими функциями, что приводит к негативным результатам, - подчеркнул Михаил Крутихин.

В дискуссии приняли участие М. Сурцуков, Е. Корзун и другие известные эксперты. Выступавшие отмечали стирание граней между МНК и  ННК в современной мировой энергетике, отставание российских ННК в инновационной сфере, чрезмерный экспортный уклон российского ТЭКа, низкую эффективность первичной переработки углеводородов в России, подавление позиций малого и среднего бизнеса в нефтегазовом секторе российского топливно-энергетического комплекса.

Участники семинара отметили актуальность темы семинара и предложили  продолжить ее на следующих встречах в ИМЭМО РАН в рамках Форума «Нефтегазовый диалог».

Сергей Горнов (gornovs@mail.ru), МИАА IPC (www.inter-pc.ru)

Фото МИАА IPC (www.inter-pc.ru)

Выдержки из презентации Н.Н Пусенковой на тему «Национальные нефтяные компании: мифы и реальность» на семинаре «Международные и национальные нефтяные компании в мировой энергетике. Место России, США и Саудовской Аравии», Москва, ИМЭМО РАН, 18 февраля 2014 г.

20 ведущих энергетических компаний по рейтингу PIW

Источник: Petroleum Intelligence Weekly

Место ННК в мировой нефтяной промышленности

Доля мировой добычи нефти по типам компаний, 2010 г., %

В 2010 году ННК контролировали 85% доказанных запасов нефти и обеспечивали 55% мировой нефтедобычи (EIA)

Новые семь сестер

Saudi Aramco (Саудовская Аравия); NIOC (Иран); PDVSA (Венесуэла); Газпром (Россия); CNPC (Китай); Petrobras (Бразилия); Petronas (Малайзия) Источник: FT, 2007год

... за исключением Statoil, Petrobras, Petronas и Saudi Aramco, все остальные ННК во многом пока слабы.

Луис Джусти, президент PDVSA в 1994-1999годах,, старший советник CSIS (2007 )

Ключевые некоммерческие функции ННК

Большинство ННК имеют хотя бы одну общую черту: они обычно привязаны к «национальной миссии» и выполняют политические и социальные задачи, отличные от максимизации прибыли фирмы.

World Bank: NOCs and Value Creation (2010).

Перераспределение богатства: сбор и распределение ренты через субсидии на топливо и другие выплаты населению.

Социальное развитие: создание новых рабочих мест и социальной инфраструктуры, развитие образования.

Национальная энергетическая политика: гарантированные поставки топлива народному хозяйству, субсидирование других энергетических проектов.

Экономическое развитие: передача технологии, стимулирование индустриализации, создание промышленной инфраструктуры, экономическая диверсификация.

Регулирование и управление: лицензионная политика, регулятивные функции.

Внешняя политика: нефтяная дипломатия, создание альянсов. В ответ государство предоставляет ННК дополнительные льготы.

МНК:

Корпоративная социальная ответственность

Миф 1: большие запасы нефти и газа - залог

успеха ННК

Не менее важна политика государства - основного акционера ННК

Миф 2: у ННК такие большие запасы углеводородов, что они расточительно их

осваивают

Саудовская Аравия:

• Доказанные запасы 265,9 млрд.бар., R/P ratio 63,0 года.
• Стратегическая задача Saudi Aramco - разумное управление нефтяными запасами королевства с применением самой передовой технологии, лучшей производственной практики и высококвалифицированной рабочей силы. Акцент на долгосрочной устойчивости добычи и максимальном извлечении углеводородов.
• Философия компании:

• максимизация КИН;
• мониторинг пластов;
• щадящая разработка месторождений;
• самая современная диагностика;
• применение оптимальной технологии по всем направлениям деятельности.

• Средняя обводненность месторождений королевства - 28%.

В 2000-х годах обводненность Ghawar снизилась с 35% до 33%.

• Saudi Aramco планирует выйти на КИН в 75%.

Оман:

• Доказанные запасы 5,5 млрд.бар., R/P ratio 16,3 года
• Благодаря применению всего спектра МУН, PDO смогла                          преодолеть снижение добычи нефти и обеспечить ее рост. 

МУН скоро станет правилом для компании, а не исключением. Мы не поддадимся панике и не будем выжимать ускоренными темпами и любой ценой добычу из существующей ресурсной базы, что легко сделать, просто буря больше скважин. Несмотря на краткосрочные выгоды такого подхода, мы ориентируемся на средне- и долгосрочную перспективу. Джон Малькольм, управляющий директор PDO (2006 год).                                              

Миф 3: у ННК такие большие запасы нефти и газа, что они могут не заниматься возобновляемыми источниками энергии и неконвенциональными углеводородами

• Statoil:

• Сланцевый газ в США (Marcellus и Eagle Ford).
• Нефтяные пески провинции Альберта.
• Возобновляемые источники:

• Морские ветровые установки.
• Кинетическая энергия приливов.
• Биотопливо.
• Petrobras

• Компания реализует программу по установке солнечных панелей на своих НПЗ, месторождениях и АЗС.
• Petrobras инвестирует в гидроэнергетику: строит 13 малых ГЭС в 4 штатах Бразилии.
• Cenpes разрабатывает автобус, работающий на водороде.
• Биотопливо.

• Saudi Aramco

• В 2010 году Халид аль-Фалих заявил, что в королевстве есть 5-6 трлн.куб.м запасов неконвенционального газа, в том числе сланцевого, и Saudi Aramco собирается их осваивать.
• Планы по развитию солнечной энергетики.

Миф 4: ННК занимаются только upstream, и не уделяют внимание downstream

Pemex

Если средняя интегрированная нефтяная компания инвестирует 20% своего бюджета в модернизацию НПЗ и трубопроводов, то Pemex - 8%. У Pemex в Мексике 6 НПЗ мощностью первичной переработки 1.5 млн.бар./д. и 50% доля в НПЗ Deer Park в Техасе. Ее импорт нефтепродуктов стабильно превышает их экспорт (в 2012 году она экспортировала 184,8 тыс.бар./д нефтепродуктов на 6.1 млрд.долл., а импортировала - 678,2 тыс.бар./д. на 29.4 млрд.долл).

Saudi Aramco

В своей деятельности в сегменте downstream мы переносим акцент на интеграцию НПЗ с нефтехимическими комплексами, создавая тем самым мультипликативный эффект. Все больший объем нашей добычи жидкого топлива будет двигаться дальше по цепочке стоимости, вместо того, чтобы идти на экспорт в виде сырой нефти, нефтепродуктов или газоконденсатной жидкости (Saudi Aramco).

• НПЗ Саудовской Аравии

• Ras Tanura (550 тыс.бар./д.),
• Rabigh (400 тыс.бар./д.),
• Yanbu (235 тыс.бар./д.),
• Jiddah (88 тыс.бар./д.),
• Riyadh (120 тыс.бар./д.),
• Samref, СП между Saudi Aramco (50%) и ExxonMobill (50%), (400 тыс.бар./д.),
• Sasref, СП между Saudi Aramco (50%) и Royal Dutch Shell (50%), (305 тыс.бар./д.). Общие мощности НПЗ в стране - 2.1 млн.бар./д.

Доли за рубежом в НПЗ в Южной Корее, Японии, на Филиппинах и Греции общей мощностью в 2.0 млн.бар./д. Строительство:

• SATORP - СП Saudi Arambo и Total, завершает строительство экспортного НПЗ мощностью 400 тыс.бар./д в Jubail, которое будет интегрировано с нефтехимическим комплексом.
• YASREF - СП Saudi Aramco и Simopec, ведет строительство экспортного НПЗ мощностью 400 тыс.бар./д в Yanbu Нефтехимия:
• СП Saudi Aramco и Dow Chemical Company, Sadara, Jubail Industrial Ciry-2, будет выпускать 3.2 млн.т химикатов и пластмасс.
• СП Saudi Aramco и Sumitomo Chemicals, Rabigh II, расширение нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Rabigh I. Sadara и Petro Rabigh I и II олицетворяют наше видение - стать ведущим глобальным игроком в химической промышленности (Saudi

Aramco).

Миф 5: ННК закрепляют ресурсную модель развития своей страны

• Работа с подрядчиками: саудизация, бразилизация, катаризация и т.п.
• Развитие нефте- и газохимии

• КРС:

• В 1995 году нефтехимическая «дочка» КРС, Petrochemical Industries Company (PIC) создала СП Equate Petrochemical Company с Union Carbide. К 1997 году они построили нефтехимический комплекс, производящий полиэтилен и этилен гликоль для Азии, Ближнего Востока и Европы.
• В 2003-2009 гг. PIC и Dow Chemical построили комплекс Olefins II по выпуску этилена и этилен гликоля. В 2010 году был запущен комплекс Greater Equate, объединющий заводы по производству ароматических веществ, стирена и предприятие Olefins II. На долю Greater Equate приходится более 60% ненефтяного ВВП Кувейта.

• Petronas:

• Petronas работает над превращением Малайзии в конкурентоспособный нефтехимический хаб благодаря созданию двух интегрированных нефтехимических комплексов с великолепной логистикой и инфраструктурой (Petronas).
• Комплексы Kertih и Gebeng обеспечивают готовые площадки для нефтехимических заводов. С 1992 года в этих комплексах построено более 20 нефтехимических заводов.
• Petronas способствует производству пластмасс, развивая Kertih Plastics Park, который получает сырье из близлежащего нефтехимического комплекса.
• Развитие смежных отраслей промышленности (судостроение - Petrobras).
• Газовая промышленность и бизнес СПГ:

• Petronas.
• Pertamina.
• QP.
• Sonatrach.

Миф 6: ННК не уделяют внимание НИОКР

Petrobras

• Petrobras ведет 85% работ на морских месторождениях, обеспечивает 23% мировой добычи нефти с глубоководных месторождений.
• Petrobras организовала в 1960-х годах научно-техническое подразделение Cenpes .
• Компания вкладывает 300-500 млн.долл./год в НИОКР по морской добыче. В 2005 году Petrobras установила мировой рекорд, пробурив наклонно-направленную скважину в 6.9 тыс.м.
• Petrobras выделяет 1% валовых продаж на финансирование новых технологий: на втором месте в мире среди энергетических компаний после Shell по затратам на науку.
• Планирует инвестировать порядка 1 млрд.долл./год в НИОКР.

Ориентация Petrobras на техническое развитие находит отражение в наших затратах на НИОКР. технологические результаты этих затрат сыграли решающую роль в прогрессе, достигнутом нами при реализации проектов по разведке и добыче нефти на глубоководье нашего континентального шельфа, особенно в последних открытиях на подсолевом горизонте (Хосе Серхио Габриэлли де Азеведо, бывший главный исполнительный директор Petrobras)

Миф 7: «национальная» = «100% государственная»

В ряде стран прошла частичная приватизация. В результате у государства осталось:

• 90% китайской PetroChina,
• 88,49% колумбийской Ecopetrol,
• 75,79% китайской Sinopec,
• 69,23% индийской ONGC,
• 67% норвежской Statoil,
• 60% оманской PDO,
• 28,7% бразильской Petrobras.

Миф 8: государство помогает ННК, защищая их

от конкуренции

•Pemex - 100% гос. компания. •Приватизация - политическое табу. •Нефтяная промышленность - стратегическая отрасль, закрытая для иностранного и частного капитала. •Pemex защищена от банкротства. •Жесткий контроль государства над ее деятельностью. •Тяжелое налоговое бремя. •Выживает за счет заимствований.

•Реформы в секторе.

•1997 год - нефтяная промышленность Бразилии открылась для иностранных компаний.

•2000 год - Petrobras стала публичной компанией. • Государство не вмешивается в операционную деятельность компании.